中信里昂：维持比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级 目标价上调至300港元
金钱领航者
2024-11-28 09:38:35
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中信里昂发布研究报告称，维持比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级，目标价从264港元上调13.6%至300港元。该行认为其下一个催化剂是刀片电池2.0的发布，宋、汉、唐车款的升级车型以及海外产能扩张。
该行认为，比亚迪相对于全球同业具有营运效率优势，但在平均售价和高昂的研发费用方面结构性落后。短期来看，随着DM5.0平台的成功，该行将比亚迪今年的销售预测从380万辆上调至400万辆，并将盈利预测上调至380亿元人民币。
在快速增长和发展的内地电动车市场中，该行认为销量仍然比整体减价更重要。从长远来看，该行与全球知名同行的成本比较研究表明，比亚迪实现纯利率双位数、及600万至1000万辆(中长期)销量的雄心，是可以实现的。
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